Шанхай начала XX века находится во власти двух банд. Там Си, в прошлом один из Десяти Тигров Квантуна, пользуется поддержкой торговых гильдий. Юн Су часто работает под патронажем местной полиции. Два брата Ма Вин Цзин и Ма Тай Чун приезжают в город из глубокой провинции. Личная харизма, прекрасное знание кунфу и немного шального везения помогают Винжчину выбиться в люди. Он становится личным другом Там Си, а потом создает на улицах Шанхая свою собственную криминальную империю. Успех слишком сильно кружит парню голову. Вскоре он уже начинает забывать про старых друзей и теряет бдительность. Но враг не дремлет.
